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400亿温资撤离京沪楼市 金价攀升黄金投资升温
2008年1月23日 09:11
来源:第一财经日报 选稿:吴晨
  温州目前至少有十来家做外盘交易的公司,尤其是在最近国际金价攀升厉害的时候,一度低调的黄金外盘公司甚至都活跃地展开各种关于黄金投资的报告会

  他们现在操作的资金量相当庞大,很可能已经超过地面交易资金量了

  1月14日,当现货黄金价格不断上蹿再三刷新一个个新高纪录,并在伦敦交易所触及每盎司914美元的时候,张奎陷入了一种巨大的亢奋和前所未有的焦虑之中。

  就是刚刚过去的一年,借着整个国内的房产价格急剧上涨之际,他成功出手了在上海的几套房子,转悠到股市中来,正准备享受着作为中国“新富”的骄傲之时,张奎意外地发现,最近朋友们的几次聚会,讨论的已经不仅仅再是股市或房市近期急剧地升值或贬值,讨论买卖黄金同样成了这群温州人时髦的话题。

  如今,每允许大宗民间资本参与的投资盛宴在尘埃落定之前,外界都会猜测可能有来自温州的资本参与其中。过去几年来,
千亿资金先是横扫全国楼市,再入股市,赶上国内最大两波投资热潮的温州资本多少有些“令人恐慌”,不放过任何一个能让财富增值的机会。

  新近推出的黄金期货交易,再次撩拨着张奎们的心,耳边更不断煽动着交易员们的看多预期,“从种种迹象来看,黄金的价格还远远没有见顶”。而此时,一方面是央行几乎每月都准时的调控动作,一方面又是高企的CPI指数,在股市和物价一起疯涨的年头,张奎想知道,黄金是否的确是保值增值的救命稻草?

  温州人看好黄金

  事实上,中国人历来有黄金情结,黄金也早已走入人们的投资视线。从之前的纸黄金,到实物黄金,以及黄金期货,国内的黄金投资品种逐渐齐全。个人黄金投资近年来一直为监管层鼓励,黄金正在政府的推动下完成了从消费品到投资品的转变。

  中国黄金协会统计数据显示,目前中国投资黄金的人数已经超过一百万。知情人士透露,在上海黄金交易所就有一个温州人的单笔长期活动账户,账面显示获利已经过亿。而当2007年下半年中国黄金投资金条正式在温州上市的时候,推介会上就有一位乐清客户当场提走2700多克金条。

  “高赛尔黄金断货已经都快有一个多月了,从去年下半年以来,购买实物黄金的人骤增。”农业银行温州分行营业部黄金业务柜台的工作人员称,不久前,他的一个客户就一次拎走了68根10盎司的金条与其他小规格金条数十根,按照当时的价格计算,至少在500万以上。

  农业银行是全国首推黄金实物业务的银行,2005年初在温州开始办理黄金业务,当年黄金交易量有4.36万克,总交易金额545.5万元。一组可对比的数据是,该行2008年1月2日到4日三日的黄金销售有8.6万元,而去年同期只销售了1.02万元。

  “当然,除去其中可能的通货膨胀因素,黄金销售较之去年增长近八倍,足见温州市场对黄金需求的量正在壮大。”农行金融超市副总经理缪苏说,“尤其最近行情上去以后,来买金的人更多了,但我们实在没货。”

  缪苏手头的资料统计显示,当地购买黄金用作投资的客户约摸占70%以上。他告诉记者,在温州投资黄金的客户主要系两种人,一类是生意上较成功或薪金较高的人群为了分散风险增加收益而投资黄金,另一类主要是将黄金投资作为理财工具的人。

  拉动温州人买金热情的自然是不断攀高的国际金价。从1999年探底每盎司251美元后,经过一段时间的筑底,黄金从2002年便开始进入牛市,并最终在今年新年的交易日创下新高。不少市场机构都预测,金价突破每盎司1000美元历史高位已经是指日可待。

  目前,中国已成为全球头号黄金生产国。上周末,伦敦贵金属咨询机构黄金矿业服务公司发布报告称,中国去年的黄金产量已经升至276吨,较之前年上升了12%,而南非的产量则为272吨,从而终结了南非在金矿开采行业长达一个多世纪的主导地位。业内分析人士纷纷指出,成熟开采区产量的下降,尤其是南非,与新兴生产国成本不断上升,已经成为金价上涨的支撑因素。

  就在黄金期货推出的几日,温州建行个人银行部财务师林晓群便不断接到咨询银期转账的电话,“以往一个星期也就寥寥几个电话,现在每天都得解释上好几遍。”以温州建行实物金为例,全年销售21000克,2007年11月12日便售出5132克,远远高于月平均1750克的销售。林晓群表示,关于黄金投资的培训将会作为温州建行今年的重要任务。

  诱人场外交易

  然而,在国际金价呈现抢眼走势的同时,场外交易黑洞也越做越活跃。根据有关市场人士的估算,在过去两年中,个人投资者至少有数亿元被违规投资公司卷走。

  张奎的亢奋恐怕更多的也是来自这里,以小博大的诱惑,正撞击着张奎的心。

  “这家公司允诺收取的点查(即手续费)是全国最低的,可以操作放大50倍比例的黄金,现在黄金价格持续走高的情况下,这非常诱人啊。”张奎坦言。

  而张奎身边所有从事所谓黄金投资的朋友,几乎都是在进行外盘交易。这些公司通常都声称自己从事的是纽约金或伦敦金的交易,通过香港的电子交易平台,传播实时行情。

  张奎要做的,就是往公司的一个账户上打入一定的保证金,便可以一个人在家里电脑前独立操作。“你也可以给我留个电话,我们的交易员可以上门帮你在电脑上先熟悉程序。”该公司市场部经理热心地说,类似交易都是以保证金的方式进行,根据不同公司的规定,从10倍到70倍甚至100倍等不同的保证金杠杆标准放大交易。可以做多,也可以做空,同时,如果亏损超过20%要追加保证金,不然强行平仓。

  据一位做过当地外盘交易简单调查的市场人士称,温州目前至少有十来家做外盘交易的公司,尤其是在最近国际金价攀升厉害的时候,一度低调的黄金外盘公司甚至都活跃地展开各种关于黄金投资的报告会。

  事实上,这类公司登记的主营业务往往是为金融市场投资者提供投资咨询、交易信息、交易指导等服务,并无操作黄金交易的业务。

  “但是他们现在操作的资金量相当庞大,很可能已经超过地面交易资金量了。”该人士称,一家去年被查处的违规从事保证金投资的公司,光手续费收入一年就达到600多万元。

  而张奎也从圈内粗略了解到,温州参与此类交易的资金已经多达十几个亿。

  鉴于国家的外汇政策并未放开,居民尚不允许参与外盘期货交易,张奎兴奋着也担心着,“毕竟还是非法的地下交易,抽走资金的一些公司也的确存在,还是得自己掂量了。”

  在眼下通货膨胀,储蓄购买力明升暗降的时候,国内黄金投资的推出,对于缺少投资渠道的人来说,或许是雪中送炭。但张奎承认,自己深受相差好几倍的地下手续费的吸引。

  “虽然也可能一掉进去就是个大陷阱”,张奎在自己的欲望中挣扎着,巨大的杆杠放大更让他觉得,又遇上黄金如此辉煌的年头,没准这还真是个千载难逢的机会。

  温和试水?

  尽管媒体曾大肆渲染温州资金杀伤力的巨大,但传说中的5000亿元游资在面对黄金时,却比以往温和了许多。考虑的出发点当然还是收益,但这回多了些试探色彩。

  虽然相关数据显示,随着黄金期货开炒,投资者到期货公司开户人数也是水涨船高,但从温州地区最大的两家期货公司来看,黄金期货推出的几日,营业部的七成投资者都在观望而没有操作。

  据不完全统计,黄金期货推出首日(2008年1月9日),温州当地六家期货公司(永安、中大、天马、金迪、南华、大越)共成交接近2000手,全国首日成交量超过12万手。“当天交易量只有4亿元,但是已经超过当天全国黄金期货交易额的百分之一。”浙江中大期货经纪有限公司温州营业部总经理陈孝雨指出。

  “就目前温州当地来说,这样的成交量并不算特别活跃。”在陈孝雨眼里,温州黄金投资市场的能量并未在黄金期货推出的这几天来得到释放,只是由于整个期货市场一直比较安静,推出(黄金期货)的前后几天开户数都是上倍增长,黄金期货就显得特别热闹了。

  光从当地四大银行的销售数字来看,2007年参与交易的便有13.9万克实物黄金与1335万克账户金。虽然较之2006年基本都有一定增长,但是银行人士对该数字也并不是非常满意。

  中国银行温州市松台支行副行长胡一言认为,用温州的资本来衡量的话,这样的投资数字实在不算大。在胡一言看来,温州当前投资黄金的人比想像中要少得多的原因一方面因为基金股票的冲击非常大,另一方面,温州作为侨乡活跃着很多外汇,反而在投资黄金方面便显得不是特别有优势了。

  根据温州证券期货行业协会提供的最新数据,截至2007年12月末,期货投资者开户数仅有2.2万人,与此前火爆的股市开户数量(33.15万)根本不可同日而语。协会副会长林奕茂还进一步指出,这其中企业法人投资者非常少,说明温州期货投资还是以投机为主。

  与当年炒股热情空前井喷不同的是,对于黄金,他们显然谨慎许多。随宏观调控的进一步推进,股市阴晴不定,各路资金都表现出一定的迷茫。温州中小企业促进会会长周德文称,近几个月以来,仅从上海、北京楼市撤回来的温州民资就近400亿元。

  虽然随后大批温州资金旋入股市,但是相关资料显示,超过60%的股民是入市不到一年的新投资者。“很多股民其实并不懂太多专业知识,大多数人只是在炒消息,只要有什么风声消息,一个群体都会跟风买进。”林奕茂说。

  在房地产、能源等领域的投资相继遭遇政策后,裙带投资习惯极强的民间资金在投资决策上开始寻求专业的咨询和服务。有调查显示,有70.7%的投资者希望获得更加详细丰富的信息和数据帮助;有41.3%的投资者希望获得更为方便的金融机构网点的帮助;有28%的投资者希望获得个性化的理财专家指导。

  炒黄金的渐热在温州并不是太大秘密,尽管悄悄成群进行并出现走俏的势头,但缪苏认为,这只能说明现在的他们确实有意识去做黄金投资了,但并不会出现庞大的“炒金团”。

  “从股市行情起伏不定中,温州人的投资现在变得谨慎许多了。”作为温州地区第一家黄金代理交易业务公司的金牛公司董事长叶亮认为,随着各路资金的回流,黄金投资也将会展开一番燎原的态势,黄金会因其保值功能被作为平衡资产组合的一部分,“炒黄金将会与炒房炒股形成三分天下的格局。”

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